Суда зачастили с верфей

Количество сданных заказов в 2023 году выросло на 36%

Гражданское судостроение в 2023 году показало рост числа сданных судов и их общего водоизмещения. Флагманы — пассажирский и танкерный флот. Но, если не учитывать в статистике гравитационную платформу для СПГ-завода НОВАТЭКа, стоимость сданных гражданских судов упала на 16% к 2022 году, тогда как в специальном судостроении увеличилась на 62%. По мнению участников рынка и чиновников, в 2024 году ожидается рост числа и водоизмещения сданных судов, однако многое будет зависеть от реализации производственной программы верфи «Звезда» и стабильности поставок оборудования из Китая.

В 2023 году российские верфи увеличили число сданных судов (тоннаж более 50 тыс. тонн) на 30 штук, до 112 единиц, следует из отчета INFOLine об итогах работы судостроительной промышленности. Из них 90 относятся к гражданскому сегменту, 22 — к «специальному судостроению». Общее водоизмещение крупных и средних судов выросло в 2,4 раза, до 1,2 млн тонн, если учитывать морское основание гравитационной платформы для СПГ-завода НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» весом 640 тыс. тонн (без нее рост составил 10,7%, до 459 тыс. тонн).

Примерно четверть тоннажа пришлась на танкерный флот, в специальном судостроении почти 60% занял подводный флот.

Общая стоимость сданных судов, следует из отчета INFOLine, выросла на 47,1%, до 330,6 млрд руб., опять же с учетом платформы НОВАТЭКа. Без нее стоимость судов в гражданском судостроении упала на 16,4%, до 92,6 млрд руб., а в специальном — увеличилась на 62%, до 184 млрд руб. На ОСК пришлось 59,1% всей стоимости и 19,4% тоннажа 2023 году, на втором месте с 22,9% — верфь «Звезда», на третьем — холдинговая компания «Ак Барс». Появился и новый игрок — Sitronics Group (входит в АФК «Система»), представленная верфью «Эмпериум», строящей электроходные пассажирские суда. В ОСК комментариев “Ъ” не дали.

По данным Минпромторга, в 2023 году верфи сдали 108 гражданских судов, в том числе 64 судна с водоизмещением более 100 тонн, сообщил “Ъ” замминистра Виктор Евтухов. В 2022 году заказчикам было передано 84 гражданских судна. «В целом в 2023 году портфель заказов предприятий отрасли включал свыше 300 единиц гражданских морских и речных судов, плавсредств, а также речной и морской техники, которые находятся на разном этапе строительства»,— добавил он. В частности, чиновник отметил передачу заказчикам двух нефтяных танкеров Aframax проекта 114К, построенных на «Звезде», а также автомобильно-железнодорожного парома «Александр Деев» (Амурский судостроительный завод). Сданы десять рыбопромысловых судов по программе инвестквот, в том числе два морозильных траулера-процессора («Адмиралтейские верфи») и два краболова (Хабаровский ССЗ).

Как отметил президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев, основным вызовом в 2023 году оставались санкционные ограничения по ввозу оборудования и пусконаладочным работам: «Потребовался подбор аналогов оборудования и перепроектирование судов в постройке».

По его данным, ОСК сдала восемь рыболовных судов.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев выделяет несколько ключевых трендов 2023 года, «которые продолжат влиять на ситуацию с рыбацким флотом». «Первый — переход ОСК во внешнее управление ВТБ, что приведет к индексации уже заключенных контрактов на строительство судов,— говорит он.— Второе — запуск второго этапа программы инвестквот, который предусматривает строительство новых судов на российских верфях. Предприятия должны построить 26 краболовов, несколько крупнотоннажных рыбопромысловых судов и транспортные рефрижераторы. Третье — потенциал локализации судоремонта. В прошлом году были приняты поправки к Налоговому кодексу, предусматривающие нулевой НДС на услуги судоремонта. Это очень важно для рыбаков».

Также эксперт отмечает развитие малого судостроения. В 2023 году, подчеркивает он, «произошло историческое событие»: камчатские корабелы построили первое рыболовное судно — сейнер, первый из семи для рыболовецкого колхоза им. В. И. Ленина. Объем инвестиций в проект превысил 1,23 млрд руб.

Что ждет судостроение в 2024 году

В 2024 году продолжится активный рост ввода пассажирского флота, полагает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, прежде всего за счет заказов «Водохода» совместно с ГТЛК. Он добавляет, что в 2024 году или при неблагоприятных условиях в 2025 году могут быть сданы два танкера-газовоза «Алексей Косыгин» и «Сергей Витте» (ССК «Звезда»). Они уже спущены на воду, однако на сроки сдачи может негативно повлиять усиление санкций: верфь «Звезда» 23 февраля включена в SDN-list США. Также на «Звезде» должен быть построен танкер-челнок «Валентин Пикуль». В конце 2024 года Балтийский завод должен передать «Росатому» ледокол «Якутия». Таким образом, заключает Михаил Бурмистров, в гражданском судостроении в 2024 году будет рост, если «Звезда» выполнит производственную программу.

В этом году запланирована передача заказчикам экскурсионных прогулочных пассажирских судов, пассажирских судов на подводных крыльях, сухогрузных судов смешанного «река—море» плавания, крупнотоннажных нефтеналивных танкеров и судов-газовозов, судов вспомогательного флота, говорит Виктор Евтухов. Продолжится активное строительство судов промыслового флота в рамках первого этапа квот, уверен он.

Но сдача некоторых рыбопромышленных судов будет перенесена на 2025 год из-за «большого объема перепроектирования и замены комплектующего оборудования», уточняет господин Бурмистров.

«Пока зависимость от импорта, особенно в части судовых двигателей и рыбоперерабатывающего оборудования, останется высокой,— подтверждает Алексей Осинцев.— Российские производители обеспечивают в основном выпуск простых машин и вспомогательного оборудования, исполнение которых уже находится на достаточно хорошем уровне».

Михаил Бурмистров отмечает возросшие риски, связанные со вторичными санкциями: почти любое судовое оборудование — это продукция двойного назначения. Ужесточение санкций ставит под угрозу поставки из Китая. Другой ключевой проблемой для отрасли, по мнению эксперта, остается нехватка персонала и сложные условия труда, в первую очередь из-за недостаточного уровня автоматизации и отсутствия сухих доков: квалифицированные специалисты, которые нарасхват, все меньше готовы работать под открытым небом. Он считает «остро необходимым» создание мощностей по строительству крупнотоннажных судов на Северо-Западе РФ, называя «наиболее экономически эффективным» проект строительства сухого дока на базе неиспользуемого эллинга Балтийского завода.

Наталья Скорлыгина