Российская рыбная отрасль «держится» на семи продуктовых категориях, которые в прошлом году разделились на «счастливые» и «несчастливые». Переход важных сегментов рынка в категорию «несчастливых» привел к снижению прибыли отрасли и такая динамика продолжится в 2023 году. При этом рыбная отрасль остаётся одной из самых адаптируемых, и переориентация на внутренней рынок будет способствовать стабилизации ситуации. Такое мнение высказал президент ВАРПЭ Герман Зверев на прошедшем в минувший вторник Агрофоруме «Человек. Технологии. Будущее».
«Счастливыми» категориями стали лососевые, сельдь и отчасти мороженый минтай, а «несчастливыми» - филе минтая, треска, варено-мороженый и живой краб», - рассказал глава ВАРПЭ. По его словам, признаками «счастливой» категории являются диверсифицированные рынки (мощный как экспортный, так и внутренний рынки), низкий уровень издержек, соотносимый с ценами, налаженная логистика и выгодная рыночная репутация продукта.
В 2022 году сложная ситуация возникла в крабовом секторе. «Рынок живого краба всегда зависел от одного покупателя - Китая, а варено-мороженого - от ЕС и США. Когда американский и европейский рынки стали закрываться для российского краба, на рынке образовалось большой объем предложения, что привело к снижению цен», - объяснила Герман Зверев. Он отметил, что возникла ситуация, которую ярче всего охарактеризовал в свое время В.И. Ленин: крабодобытчики не могли продавать по-старому, а потребители не хотели покупать по-старому. Это повлияло на показатели прибыли рыбной отрасли.
Говоря о перспективах отрасли, Герман Зверев отметил, что торможение на некоторых рынка сбыта продолжится. В зоне риска может оказаться экспортный сектор филе минтая, так как его главным рынком является Европа, а российский рынок не способен потребить порядка 90-95 тыс. тонн блочного филе минтая стоимостью 230 рублей за кг. По этой причине глава ВАРПЭ считает необходимым крайне осторожно подходить к ограничению экспорта мороженого минтая. «В условиях искусственного сдерживания нашими европейскими внешнеторговыми партнёрами экспорта филе минтая единственным и обоснованным каналом экспорта минтая остаётся экспорт мороженого минтая», - сказал он.
Кроме того, из-за снижения импорта сохраняется «тревожность» в оптовом сегменте. «В прошлом году рынок «быковал»: трейдеры ставили на рост цен, прогнозируя полное схлопывание импорта. В определенный момент они скупали большой объем продукции по высоким ценам, а потом столкнулись с серьёзным кризисом сбыта», - напомнил Герман Зверев.
Отрасль продолжит накапливать финансовый «холестерин» - увеличение кредиторской задолженности, которая уже превышает 280 млрд рублей, будет сопровождаться ростом налоговой нагрузки почти до 100 млрд рублей. При этом увеличение налогов давно назрело, но «самые нужные поправки оказались приняты в самый сложный момент».
Однако, по словам президента ВАРПЭ, рыбная отрасль - одна из самых адаптируемых и это хорошая новость. «Мы видим неплохие перспективы по наращиванию продаж на внутреннем рынке и оцениваем ситуацию достаточно положительно», - сказал он.
По его мнению, росту российского рынка будет способствовать в первую очередь создание полноценной минтаевой индустрии на Дальнем Востоке. «Речь о строительстве береговых заводов, часть из которых будет работать на сырье «Double Frost» (мороженом). Это позволит снизить цену на готовое филе больше, чем вдвое, что очень существенно для рынка», - объяснил он.
Также большие перспективы есть у сегмента филе трески морской заморозки, которое в значительной степени пока уходит в Европу. Кроме того, драйверами роста внутреннего рынка способны стать нерка и сельдь.
16–18 октября в России прошли новые крабовые аукционы. По данным Российского аукционного дома (РАД), который проводил торги, реализовано 27 лотов на добычу крабов на Дальнем Востоке суммарной стоимостью ₽214,27 млрд. На брифинге для журналистов президент ВАРПЭ Герман Зверев оценил результаты прошедших аукционов.
Главные тезисы президента ВАРПЭ:
1. Работа Росрыболовства и РАД по администрированию аукциона была проведена качественно. Все желающие смогли принять участие.
2. Общий экономический эффект для федерального бюджета, для регионов, для судостроения значимый. Вместе с тем удалось избежать «крабового пузыря», который чреват «проклятием победителей» (победители оказываются не в состоянии выполнить свои обязательства по кредитам и свои инвестиционные обязательства). Это позволяет охарактеризовать аукционы как успешные
3. «Иррациональный оптимизм» потенциальных участников аукционов был скорректирован введением экспортных пошлин и повышением ключевой ставки. По оценкам ВАРПЭ, объем экспортных пошлин по крабу составит в 2024 году до ₽7 млрд. Учитывая объем кредитов для участия в аукционах, новая ставка ЦБ увеличила ежегодный платеж для обслуживания этих кредитов на ₽7 млрд, до ₽17,8 млрд. Два эти фактора, несомненно, отразились на стратегиях потенциальных участников аукционов, часть из них отказались от участия.
4. И компании, и банки-кредиторы реалистично оценили доходность и надежность активов, что повлияло на финансовую эффективность аукционов. Их результаты соответствуют экономическим реалиям.
5. Бюджетная эффективность новых аукционов в сравнении с аукционами 2019 года вдвое выше (если оперировать сопоставимыми объемами). Так, в этом году почти за ₽215 млрд проданы квоты на добычу 27 тыс. тонн краба, а в 2019-м — за ₽142 млрд 35 тыс. тонн. «Очищенный» от инфляции, приведенный к одной тонне крабовой квоты результат превышает уровень 2019 года на 60%.
6. Общий пакет финансовых обязательств крабовых аукционов составил ₽269–270 млрд, так как помимо лотов участники взяли на себя обязательства по строительству судов-краболов и логистических комплексов суммарной стоимостью ₽50–52 млрд.
7. Доходность активов, приобретенных в этом году, естественно ниже, чем на аукционах 2019 года. Первая причина — общая доходность крабового сегмента в 2023–2024 годах (и, соответственно, объем выручки, которую генерирует лоты) значительно ниже, чем в 2020–2021 годах. Второе — объем налоговых обязательств победителей аукционов на фоне увеличения природной ренты и введения экспортных пошлин в 12–14 раз выше, чем в 2020 году. Третье — инвестиционные обязательства построены иначе: начать строительство инвестпроектов компании должны в течение ближайших двух лет, что может потребовать допкредитов.
Всероссийская ассоциация рыбопромышленников была основана в 1994 году
