Отечественные рыбопромышленники могут произвести до 70 000 т этой продукции
Доля России на рынке сурими из минтая (сырье для производства крабовых палочек и других полуфабрикатов) в 2024 г. вырастет на 5 п. п. – до 24% против 19% годом ранее, подсчитал для «Ведомостей» президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
Объем мирового рынка сурими в прошлом году, по данным Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), достиг порядка 900 000 т. Из них на сурими из тепловодных видов рыбы пришлось 70%, из минтая – 30% (около 270 000 т). Доля США на рынке сурими из минтая в прошлом году составляла 75%, России – 19%, Японии – 6%. Таким образом, доля США и Японии будет снижаться за счет поставок из России.
Активное наращивание российскими компаниями производства этого продукта уже вызывает обеспокоенность у зарубежных участников рынка, говорит Зверев. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) в своем апрельском отчете, по словам Зверева, прогнозирует снижение цен на сурими в 2024 г. на фоне роста предложения. Производителей из стран Азии также волнует снижение спроса на сурими из тепловодных видов рыбы со стороны потребителей из Европы и Северной Америки, добавляет он.
Средняя экспортная цена на минтаевое сурими в 2023 г. составила $2,6 за 1 кг, уточнил «Ведомостям» президент АДМ Алексей Буглак. В этом году с учетом падения экспортных цен на все виды продукции из минтая, по его словам, цена снизилась до $2,1 за 1 кг.
За сезон «А» минтаевой путины (с 1 января по 10 апреля – самый масштабный промысловый сезон в стране) в этом году на судах в море было произведено более 30 000 т сурими из минтая, что выше на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., добавил Буглак. Наращивание объемов выпуска, по его словам, связано с вводом новых производственных мощностей: в 2021 г. работало только одно специализированное судно, в 2024 г. – шесть.
В России сейчас всего две компании производят сурими – сахалинская группа «Гидрострой» и Русская рыбопромышленная компания. «Ведомости» направили им запросы. 80% производимого в России сурими, по словам Зверева, изготавливается из свежей рыбы.
Сурими из тепловодных видов рыбы (как правило, производят из искусственно выращенной рыбы) более дешевый и менее качественный продукт, чем сурими из минтая – морской рыбы, вылов которой ограничен, поясняет Зверев. Из-за этого сурими из минтая на рынке более востребовано. По итогам 2024 г. объем поставок на мировой рынок сурими из минтая может достичь 300 000 т, прогнозирует он на основе данных FAO.
Крупнейшими добытчиками этого вида рыбы являются Россия и США, на которых совокупно приходится около 95% мирового вылова, уточняет директор по стратегическому развитию Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров.
Российская продукция, как отмечает председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов, не уступает иностранной по качеству и выигрывает по цене, в том числе за счет меньших издержек и курсовой разницы (т. е. слабого рубля).
Сейчас средняя стоимость российского сурими в зависимости от страны поставки варьируется в диапазоне от $2100 до $2900 за 1 т, уточнил Павлов. Американцы предлагают свою продукцию по $3200–4100 за 1 т. У сурими, произведенного в США, выше себестоимость, поясняет Павлов, поскольку выше затраты – зарплаты персонала, налоги, оборудование.
Что такое сурими
Сурими – это рыбный фарш, из которого производят различные полуфабрикаты. В России наиболее популярным продуктом из сурими считаются крабовые палочки. По данным ВАРПЭ, до 2021 г. рынок сурими делили США (выпускали сырье из свежего минтая), Китай (использовал замороженный минтай), страны Юго-Восточной Азии (из тепловодных видов рыбы, в том числе тилапии) и Северной Атлантики (из трески). Россия вышла на этот рынок в 2021 г.
После начала СВО на Украине в 2022 г. и введения санкций поставки российского минтая в страны Евросоюза ограничены, а в США – невозможны, говорит управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов. В то же время в 2023 г., по данным Павлова, в нашей стране выловили 1,96 млн т минтая, что стало рекордным показателем за последние 25 лет и на 3% превысило отметку 2022 г.
Российские производители в этой ситуации вынуждены были наладить переработку филе минтая в сырье для крабовых палочек, указывает Гафаров. В прошлом году в РФ, по оценкам Гафарова, производство сурими увеличилось в 2,5 раза к 2022 г. и составило около 55 000 т.
В прошлом году на экспорт российские рыбаки поставили порядка 37 400 т сурими, уточняет Буглак, из которых более 10 000 т пришлось на Китай (в 2022 г. Россия туда этот продукт не поставляла). Перспективными рынками для экспорта российского сурими Буглак считает страны СНГ. По оценкам ВАРПЭ, в этом году выпуск сурими из минтая российскими компаниями может составить 65 000–70 000 т.
По словам Зверева, спрос на этот продукт высокий «как внутри страны, так и за ее пределами». Внутренний рынок в части минтаевого сурими уже полностью импортозамещен, утверждает он. При этом в ВАРПЭ, по словам Зверева, рассчитывают на более активное использование переработчиками в РФ в качестве сырья морской рыбы вместо более привычной для них и более дешевой искусственно выращенной.
Гафаров считает, что производство сурими в России будет расти на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на азиатских рынках, конкурентных цен на российскую продукцию и сложностей в поставках минтая в западные страны.
Всероссийская ассоциация рыбопромышленников была основана в 1994 году